Действие фильма разворачивается в современном Бухаресте, где скрытно живут кланы оборотней, тщательно скрывающие своё существование от людей. Главная героиня Вивиан только что пережила первое превращение в волка и пытается вписаться в жизнь своего клана, но не разделяет его жестокие традиции и отказывается участвовать в многовековых войнах с враждебными группами сверхъестественных существ.
