Вэнди Ву — обычная американская школьница старших классов, которая мечтает только о том, чтобы стать королевой выпускного бала и получить признание в новой школе, куда недавно перевелась. Она пытается вписаться в коллектив, подружиться с одноклассниками и завоевать симпатию парня, который ей нравится, и кажется, что все её заветные желания вот-вот сбудутся, если получится решить несколько...
События разворачиваются в Японии 1870-х годов, в период стремительных реформ эпохи Мэйдзи, когда страна отказывается от многовековых традиций самурайского сословия и строит новую армию по европейскому образцу. Ветеран Гражданской войны в США, капитан Нейтан Олгрен, нанят императорским правительством как эксперт по современным боевым приемам, чтобы обучить новую армию противостоять последним...