Главный герой — ловкий мошенник из Флориды, который уже давно понял, что на местных аферах можно заработать только на жизнь, но никак не разбогатеть. Когда он узнаёт, что в Вашингтоне политики получают огромные суммы за лоббирование интересов корпораций и закрытые сделки, он решает перебраться в столицу, чтобы попробовать свои силы на более высоком уровне обмана.
Действие ленты разворачивается во время гастролей большой культурной выставки, посвящённой одной из земель Германии, в Филадельфии. Среди экспонатов, привезённых из Хауптман-Кенига, находится обычный деревянный манекен, одетый в традиционный костюм местной крестьянки, который не привлекает особого внимания посетителей до тех пор, пока древняя магия, уже сработавшая ранее в первой части истории...
Три преуспевающих друга — Питер, Майкл и Джек — живут в Нью-Йорке в просторной квартире, наслаждаясь свободой, карьерным ростом и отсутствием семейных обязанностей. Их размеренное существование ломается в одночасье, когда на пороге появляется шестимесячный малыш, оставленный подругой Джекка, которая срочно улетает в Лондон по работе.
Вторая режиссерская работа Пола Ньюмена, адаптация мотивов шекспировской комедии «Буря», сочетает в себе черты лирической мелодрамы, комедийных положений и мягкого фэнтези. Действие разворачивается вокруг супружеской пары Филиппа и Антонии Димитриус, чей многолетний брак постепенно теряет былую близость и смысл — супруги живут в роскоши, но чувствуют, что между ними давно нет взаимопонимания.