Этот фильм создает полностью самобытный мир, пропитанный сыростью, туманом и странной магией, где границы между реальностью, сном и безумием стираются до неузнаваемости. Действие разворачивается в мрачном портовом городе, где живут отверженные, а на берегу моря возвышается замок злого ученого Кранка, который не может спать с детства и поэтому крадет сны у детей, чтобы обрести покой.
Действие фильма разворачивается в тихой заброшенной французской деревне, где уже много лет живут два неразлучных пожилых друга — Клод Ратинье и Франсис Шерас. Их дни проходят в размеренном ритме: они попивают домашнюю настойку, любуются окружающими пейзажами и не торопятся ничего менять в своей спокойной жизни, которая кажется им идеальной.