История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Лаура и Кристин выросли вместе, их дружба кажется абсолютно нерушимой: они знают о друг друге все, делят все радости и печали, не мыслят своей жизни друг без друга. Они живут в предсказуемом мире, где все устроено так, как они привыкли, пока однажды на их пути не появляется Мария — таинственная, яркая, не такая как все, с неожиданной для них энергетикой, от которой невозможно отвести взгляд.