Молодая амбициозная девушка Джемма приезжает в Лос-Анджелес, чтобы покорить мир кино. После череды бесконечных прослушиваний она находит работу в необычной клинике «Сомния», которая предлагает клиентам уникальную процедуру: во время глубокого сна их сознание транслирует сны, а специалисты мягко корректируют эти образы, помогая воплотить заветные желания в реальность.
Детектив Джеймс Найт, только вышедший из тюрьмы после охоты на маньяков-Санта-Клаусов, сталкивается с более личной битвой. Его попытки наладить контакт с бывшей женой и дочерью наталкиваются на холодность и непонимание. Параллельно в Лос-Анджелесе разворачивается другая драма: коллеги Найта из полиции жестоко избивают парамедика Дези, посмевшего заглянуть в их бар.