Действие криминальной комедии разворачивается в Нью-Йорке 1956 года, в разгар послевоенного бума и противостояния криминальных группировок, делящих город между собой. Основные события происходят в Гарлеме — черном квартале, где смешиваются скромные обыватели, деятели местных церквей и представители преступного мира, охотящиеся за легкой наживой.
Режиссёрским дебютом для Залмана Кинга стала эта история о столкновении двух совершенно разных миров, разделённых социальным статусом и ценностями. Действие разворачивается в небольшом американском городке, куда приезжает передвижной парк аттракционов, чтобы порадовать местных жителей перед летним сезоном.