В центре истории — необычная связь между Сэ-ха и Дон-гу, которые двадцать лет назад встретились в приюте для брошенных детей. Сэ-ха, умный и циничный, но ограниченный в движении, становится опорой и «мозгом» для своего физически сильного, но простодушного «брата» Дон-гу. Их мир, построенный на взаимной опоре и понимании, рушится со смертью основавшего приют пастора.
Действие фильма разворачивается вокруг двух юных курсантов полицейской академии, чья попытка познакомиться в ночном клубе заканчивается тем, что они становятся свидетелями насильственного похищения девушки. Парни немедленно сообщают в полицию, но сталкиваются с бюрократической бездеятельностью: все силы и ресурсы заняты выполнением другого, приоритетного для начальства задания.
История разворачивается на фоне политического противостояния Северной и Южной Кореи, где каждый шаг разведчика может стать решающим не только для его судьбы, но и для десятков невинных людей. Главные герои фильма — Ли Хан-гю, агент Национальной службы разведки Южной Кореи, который долгие годы охотится за легендарным северокорейским киллером по прозвищу Тень, известным своей беспощадностью и...