Двое мужчин, вынужденных существовать на обочине общества и служить ему в самом грязном качестве, выполняют для преступного синдиката мрачную работу: готовят места для «допросов», следят за порядком и избавляются от следов, убирая трупы. Их жизнь — это цикл жестокости и тишины, где эмоции давно атрофированы, а выживание зависит от беспрекословного выполнения приказов.
Мён-хун живет в Северной Корее, и когда его младшую сестру задерживают на территории Южной Кореи, парень соглашается на опасное предложение: он должен проникнуть в соседнее государство под прикрытием, собрать разведданные и вытащить родную девушку домой. Под видом обычного подростка он поступает в местную старшую школу, пытаясь влиться в коллектив и не привлекать лишнего внимания.
После окончания Корейской войны жизнь для многих южнокорейцев складывается не просто, но семья из матери и двух дочерей решает начать всё с чистого листа, перебравшись в просторный загородный дом. Старшая дочь страдает от хронической болезни лёгких, и врач настоятельно рекомендует ей жить в условиях чистого загородного воздуха, поэтому переезд становится не просто желанием, а необходимостью.
Действие южнокорейского фильма разворачивается в Корее XVIII века, в эпоху правления династии Чосон, когда под покровом строгой конфуцианской иерархии и официальной законности процветают коррупция, подделка монет и тайные заговоры высших чиновников. Одной из главных героинь выступает Нам-сун, девушка, работающая детективом, которая привыкла разгадывать запутанные дела и не боится идти против...
Эта история доказывает, что прошлое, даже самое спортивное, может стать спасением в самый неожиданный момент. Главная героиня, чьи лучшие годы прошли на волейбольной площадке, теперь полностью погружена в заботы о малыше и быте. Но когда её мужа, доброго и не самого опытного в жизни человека, затягивают в тёмную историю с вымогателями после пьянки, она не может оставаться в стороне.