История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Мир фильма строится на гротескной, но удивительно правдоподобной альтернативе традиционным гендерным стереотипам: в вымышленной Демократической Республике Бубун женщины занимают все руководящие посты, носят брюки и принимают решения, а мужчины остаются дома, готовят, следят за детьми и мечтают о том, чтобы их заметила представительница высшего общества.