Действие разворачивается в мрачном, заброшенном доме на окраине Детройта, куда молодая женщина приезжает по делам. Ожидая тихого вечера, она сталкивается с фактом, что жилье уже занято молчаливым и настороженным парнем. Вынужденная разделить с ним пространство, главная героиня чувствует нарастающий диссонанс между обыденностью ситуации и необъяснимым напряжением, которое висит в воздухе.
Сан-Себастьян с его элегантной набережной, историческими улицами и сиянием международного кинофестиваля становится главным действующим лицом этой истории. Режиссёр Вуди Аллен создаёт лёгкую, но пронзительную комедию-мелодраму, где фестивальная суета служит идеальным фоном для разбирательства в личных отношениях.