Действие фильма разворачивается в США сразу после окончания Гражданской войны, когда страна только пытается восстановиться после раскола, а на ее территории появляются новые угрозы. Два совершенно разных специалиста секретной службы президента Улисса Гранта получают задание остановить гениального изобретателя доктора Арлова Лавлэйса, который задумал отторгнуть южные штаты от США и установить...
