В мире, где древняя магия столкнулась с безжалостной наукой, живёт Соня — последняя из своего народа и последняя хранительница тайн волшебного леса. Её спокойствие нарушает нашествие императора Дрейгана, правителя, который подчиняет континент не магии, а прогрессу и дисциплинированной силе его армии. После кровопролитного сражения Соню захватывают в плен.
Артур, столкнувшийся с серьёзными финансовыми трудностями, с неохотой приезжает с беременной женой в Бруклин к отцу, который много лет одиноко управляет небольшим иудейским похоронным бюро. Отец, обрадованный возможностью восстановить отношения, пытается наладить контакт, но разговор о залоге дома быстро выявляет глубину непонимания между ними.
Линди с юности страдает от патологической агрессии, которая делает её опасной для окружающих. Единственный способ удержаться от насилия — специальный жилет, посылающий болезненные разряды тока при каждом порыве гнева. Практически вся её жизнь прошла в стерильных клиниках и под наблюдением врачей, пока однажды она не встречает парня, который видит в ней не монстра, а человека.