В Южной Корее полиция охотится за жестокой бандой, снимающей видео со своими жертвами. В ходе операции детектив Чхве Джэ-хван и главарь преступников бесследно исчезают. Через месяц их находят в разбитой машине, и выживший бандит заявляет, что поменялся телами с детективом. Он утверждает, что настоящий Джэ-хван теперь заперт в его теле, а сам он — в кругу семьи коллеги.
Столкновение двух абсолютно разных миров лежит в основе тёплой и грустной южнокорейской истории. Ён-ги — харизматичный бандит, чья жизнь крутится вокруг строительного бизнеса, яркой одежды и отсутствия условностей. Его противоположность — Чан-су, успешный адвокат, живущий в замкнутом пространстве своей квартиры и инвалидного кресла, день за днём ожидающий конца.