У-ён получает приглашение на свадьбу своей первой любви — Сон-хи, с которой они познакомились ещё в старшей школе. Их чувства были яркими, но семейные обстоятельства заставили девушку уехать, разлучив влюбленных. Спустя годы их пути неоднократно пересекались, оставляя обоих в неопределённости, пока одно из таких случайных встреч не приводит к решающему повороту.
Действие разворачивается в Шанхае 1930-х годов, когда на улицах города установили свои жестокие правила несколько крупных банд, поделивших территорию на сферы влияния. На фоне постоянных разборок между группировками, народных восстаний и сопротивления японским оккупантам местные жители вынуждены бороться за право жить по своим законам, а не по указом чужих захватчиков.
В центре истории — человек, который всю жизнь исполнял приказы чужого государства, пока однажды не оказывается на скамье подсудимых за преступление, которое он не совершал. После того как генеральный директор одной из крупнейших южнокорейских корпораций найден мертвым, все улики указывают на нового сотрудника фирмы, который на самом деле является северокорейским разведчиком, долгие годы...