Сан-хун работает в небольшой местной группировке, занимается выбиванием долгов, разбором споров между мелкими предпринимателями и решением всех вопросов, которые не решаются законным путем. Он знает каждый уголок своего района, привык полагаться только на себя и не доверять никому, а его жизнь строится по строгим правилам подпольного мира, где любая слабость может стать последней.
Корейский полуостров 1930-х годов захвачен японскими империалистами, и десятки тысяч корейцев, спасаясь от репрессий и нищеты, стекаются в Маньчжурию — обширные земли степей и лошадиных заводов, граничащих с Китаем, где многие поневоле становятся грабителями поездов, наёмными убийцами и бандитами. В этом жестоком мире, где единственный закон — сила оружия, любая случайная находка может стать...