Сериал переносит зрителя в печально известный квартал под названием Дыра — место, куда стекаются отбросы общества и куда наведываются маги из параллельного измерения. Эти колдуны используют жителей Дыры как подопытных для своих жестоких экспериментов, не брезгуя никакими средствами для оттачивания мастерства.
