Клинт Иствуд в роли инспектора Гарри Каллахэна — олицетворение полицейского метода, который не признает правил. Его методы — это откровенная жестокость, а граница между законом и личной местью давно стерта. После очередного скандального инцидента его отправляют из Сан-Франциско в тихий приморский городок Сан-Пауло, чтобы «охладить» пыл.
Это продолжение популярной комедийно-боевой картины с Клинтом Иствудом в главной роли, где его персонаж Фил Беддоу, мастер уличных боев и кунг-фу, который предпочитает решать конфликты без оружия, пытается жить спокойно после прошлых приключений. У героя есть неожиданное хобби — игра в боулинг, в которой он достигает больших успехов, и эта черта добавляет образу особую привлекательность и...