Действие разворачивается в Лас-Вегасе начала 1960-х, когда тихий пустынный городок только начинает превращаться в центр мирового игорного бизнеса, а полноценной правоохранительной структуры в нем практически нет. Местные жители боятся местных бандитов и пришлых преступников, которые уже делят между собой сферы влияния и не гнушаются никаких методов для достижения целей.
Радиоведущая и одновременно практикующий психиатр Сонни Блэк возвращается в родной городок после долгого отсутствия, надеясь наладить обычный ритм жизни и отвлечься от рабочих проблем. Но уже в первые дни после приезда она обращает внимание на соседа-подростка, который разносит газеты по домам: его поведение кажется ей крайне нелогичным и тревожным, даже с точки зрения ее профессионального опыта.
Нью-Йорк в канун Рождества залит огнями тысяч праздничных елок, по улицам ходят улыбающиеся прохожие с подарками, повсюду звучат рождественские гимны. Но за этой яркой фасадом скрывается одиночество тех, кто не разделяет общей радости: кто потерял близкого человека, кто разочаровался в себе и окружающих, кто не знает, как исправить ошибки, совершенные много лет назад.