Начало 1990-х годов, Бруклин переживает пик криминальной активности: уличные разборки, распространение наркотиков и произвол местных группировок становятся обыденностью для жителей района. Джино Фелино, полицейский, который родился и вырос в этих кварталах, знает каждый переулок и почти каждого местного жителя, поэтому закрывает глаза на многие мелкие нарушения, чтобы не подрывать доверие к себе.
