Лусиа, танцовщица в ночном клубе, совершает отчаянную кражу — похищает сумку с наркотиками. В перестрелке с охраной она получает ранение и, едва отбиваясь, прибегает к старшей сестре Росио, как раз собиравшейся уехать с маленькой дочкой. Из-за раны Лусиа вынуждена остаться на ночь, перевязывая себе wounds в чужом доме.
Действие фильма разворачивается в Мадриде конца XIX века, когда фехтование было не просто спортивным занятием, а важной частью светской жизни высшего общества, а владение шпагой считалось обязательным навыком для аристократа, умеющего защищать свою честь. Главный герой, Хайме Астарлоа, пользуется заслуженной славой одного из лучших фехтовальщиков страны: его школа в центре города посещают...