Действие ленты разворачивается в эпоху государства Чосон примерно 500 лет назад. Волшебная флейта, считавшаяся одним из величайших сокровищ страны, попадает в руки злого чудовища, которое планирует использовать её силу для захвата власти. Небожители вмешиваются в происходящее, побеждают монстра и разделяют инструмент на две части, чтобы защитить его от будущих посягательств: одну половину...
Южнокорейский кинематограф предлагает взглянуть на сложные семейные отношения через призму профессиональной необходимости. История foc**ируется на отце и сыне, чьи принципиальные разногласия и обиды дошли до полного разрыва общения. Оба они служат в полиции, и их личный конфликт кажется неразрешимым. Однако работа не терпит личных счётов.