Действие разворачивается в России конца XIX века, когда империя стоит на пороге масштабного конфликта с Великобританией. В императорском дворце находят загадочное механическое устройство в виде блохи, происхождение и назначение которого неизвестны — это событие может перевернуть ход предстоящей войны и пошатнуть устои власти.
Бывший любимый галстук Мак, выброшенный на помойку, встречает там не менее неожиданных попутчиков: изящную вазочку, баллончик с ароматом, ботинок с жвачкой и катушку ниток. Объединённые общей судьбой, они решают отправиться в далёкий и таинственный «рай», где, по слухам, исполняются любые желания. Это путешествие становится для каждого испытанием и шансом обрести то, что было утеряно.