В центре истории — Сиом, молодой еврей, чья невероятная способность улыбаться и видеть хорошее даже в кошмаре 1942 года кажется немыслимой. Живя в опустевшей квартире родителей в Берлине и работая на заводе, он ведёт двойную жизнь: по заданию адвоката Франца Кауфмана, помогающего евреям бежать, Сиом мастерски создаёт поддельные документы, получая взамен продуктовые карточки.
Сью живёт обычной жизнью, пока случайный взрыв в генетической лаборатории её матери-учёного не меняет всё. Вместо травм она обнаруживает у себя потрясающую и пугающую способность — её тело может буквально исчезать из поля зрения. Но радость от неожиданного суперсилы коротка: в тот же миг пропадает без вести её мама, работавшая над революционной жидкостью, способной исцелять тяжёлые недуги.
Действие фильма разворачивается в Германии накануне Второй мировой войны, в городе, где каждый день становится все страшнее: усиливаются репрессии, исчезают соседи, на улицах царит атмосфера страха и неопределенности. В этот мир попадает девятилетняя Лизель, которую отправляют жить к приемным родителям в Мюнхен — у нее не осталось близких, а адаптация к новой семье дается нелегко.