Продолжение трогательной истории о верности, которая переживает границы времени и species. После счастливых лет, проведённых с Итаном, Бэйли снова отправляется в кругосветное путешествие через реинкарнации, чтобы быть рядом с другом, когда тому особенно нужна помощь. В одной из жизней его путь лежит через разные формы и обстоятельства: от забавной и дерзкой собачки-девочки до мудрого спутника...
В мрачном и безлюдном пейзаже северной части США разворачивается история неожиданной и опасной дружбы. Одиннадцатилетний Дэнни, живущий на отдалённой ферме с больной матерью, сталкивается с миром взрослых проблем, когда в заброшенном сарае находит Райана — человека, скрывающегося от закона. Мальчик, страдающий от одиночества и нуждающийся в мужском внимании, и циничный преступник, вынужденный...