Август 1944 года. Красная Армия переходит государственную границу, стратегическая инициатива окончательно переходит к Советскому Союзу. Но на освобожденных, yet не полностью очищенных территориях западных районов Белоруссии, в глухих лесах, продолжает действовать особая, смертельно опасная зона — «Средиземье».
Архитекторы Надежда и Андрей, столкнувшись с целым комплексом проблем — финансовой нестабильностью, трудностями на работе, заботой о больной матери Андрея и неудачными попытками завести ребёнка, — оказываются на грани распада. Их хрупкое равновесие нарушается приездом Кирилла, бывшего парня Нади, ныне успешного бизнесмена, который приехал в их город для строительства крупного торгового центра.