Анимационный фильм переносит в эпоху Возрождения, где юный Леонардо — талантливый изобретатель — проводит время в мастерской среди чертежей. Его лучший друг Лоренцо всегда поддерживает его начинания. Беззаботная жизнь героев меняется, когда в доме их знакомой, художницы Джоконды, случается пожар, и она теряет всё имущество, включая свои картины.
