На серых улицах Манчестера в канун Рождества царит привычная суета: в домах зажигают огни, пекут традиционные пудинги, а у многих жителей на душе тяжело от незаживших ран — кто-то не может смириться с потерей близкого, кто-то потерял дорогую семейную реликвию, а кто-то просто потерял веру в то, что в праздники может случиться что-то хорошее.
Два блестящих фокусника, долгие годы выступавшие дуэтом и считавшиеся неразлучными, попадают в ситуацию, которая ломает их многолетнее сотрудничество. На одном из престижных турниров под названием «Магическая доска» их совместный трюк с гильотиной проваливается из-за череды нелепых случайностей, и дуэт не только не получает главный приз, но и ругается навсегда, перестав общаться друг с другом.