Действие фильма разворачивается в 1914 году в уютном городке на окраине США, где жизнь течет размеренно и предсказуемо. Пятнадцатилетняя Винни Фостер, дочь состоятельного предпринимателя, устала от строгих правил и постоянного контроля матери, поэтому часто убегает гулять в соседний лес, принадлежащий ее отцу.
Научный гений профессора Себастьяна Кейна потратил годы на разработку формулы, позволяющей делать объекты и живых существ полностью невидимыми. До теста на человеке он успешно проверил разработку на животных, а потом и на горилле — в обоих случаях удалось не только скрыть объект от глаз, но и вернуть ему прежний вид с помощью специального противоядия.