Действие фильма разворачивается в конце XIX века, когда Дикий Запад уже почти покорен, а в Аравийской пустыне по-прежнему проходит традиционный конный пробег «Океан огня», который не останавливали уже больше тысячи лет. В нем участвуют только лучшие скакуны бедуинских племен, и до 1890 года в забеге никогда не участвовали иностранцы, пока богатый местный шейх не пригласил на него наездника...
Действие картины разворачивается в 1348 году, в разгар Столетней войны между Англией и Францией. После возвращения отряда солдат в родовое поместье леди Матильды де Меллерби хозяйка не испытывает радости: её муж сэр Уолтер до сих пор остаётся в плену у французов, и только привезенный солдатами французский дворянин даёт ей надежду на обмен и получение солидного выкупа за супруга.