Действие картины разворачивается в мифическом Древнем Китае, где традиции школы инь-ян и древние заклинания являются неотъемлемой частью общественной жизни. Ученик мастера Цинмин с детства не мог освоить даже базовые защитные чары, из-за чего его наставник получил фатальную дозу яда в схватке с тенью Лютого Змея.
