В мире, где демоны правят беспредельно, а заклинатели и простые смертные живут в унижении, старейшины клана Хэнъян принимают отчаянное решение. Чтобы раз и навсегда положить конец угрозе, они отправляют в прошлое свою лучшую ученицу — дочь главы, Ли Сусу. Её миссия предельно ясна: выяснить происхождение будущего повелителя демонов и обезвредить его, пока он ещё принадлежит к миру людей.
