После нескольких недель странствий по разным уголкам Европы американский студент Уильям оказывается в Копенгагене — городе, где родился его отец, с которым он практически не общался в детстве. У героя с собой старое письмо, которое отец написал много лет назад для своего собственного отца, деда Уильяма, и теперь парень хочет отыскать пожилого мужчину, чтобы передать ему долгожданное послание.
Фильм датского режиссера Томаса Винтерберга, снятый в мрачной, приглушенной палитре, погружает в мир людей, которые с детства не получили ни любви, ни поддержки, и теперь вынуждены искать опору в себе самих. Действие разворачивается в Копенгагене, где живут два брата, разобщенные годами отчуждения и невысказанной вины за трагедию, произошедшую в их детстве.