После девяти лет работы в тени бывший секретный оперативник южнокорейской разведки Ин-NAM собирался оставить профессию наёмного убийцы и начать новую жизнь в Панаме. Его планы рушатся в одночасье: он узнаёт, что его бывшая девушка погибла при загадочных обстоятельствах, а их маленькая дочь была похищена собственной няней.
Действие картины разворачивается в период, когда правление королевы Хиджо Лангказуки тревожат внутренние раздоры и заговоры знати. Принц Роэй, недовольный властью правительницы, объединяет силы с предводителем пиратской шайки по прозвищу Черный Ворон, чтобы свергнуть Хиджо с престола и захватить контроль над государством.