Жизнь обычного школьника Хигари, который с трудом находит общий язык с окружающими, кардинально меняется в один летний день. Его путь пересекается с Цумуги — демоницей, оказавшейся в человеческом мире в поисках своей пропавшей матери. Её наивность и прямота, совершенно не вписывающиеся в строгие нормы человеческого общества, ставят под вопрос всё, что Хигари знал о себе и мире вокруг.
В японской столице, на стыке эпох — конца «пузыря» бумажных активов и накала предновогодних страстей — разворачивается психологическая драма с элементами детектива. Главная героиня, Люси, британская эмигрантка, годами строящая стену отчуждения от мира, оказывается вынуждена столкнуться с собственной травмой, когда её старая знакомая, американка Лили, пропадает при загадочных обстоятельствах.