Представьте Японию эпохи Мэйдзи, но не ту, что знает история. Здесь сёгунат Токугава удержал власть, император не вернул себе полномочия, а страна шагнула в будущее по особому пути. Благодаря уникальному источнику энергии — «Жиле дракона» — технологический прогресс органично переплетается с культурой и эстетикой Эдо.
Школьный клуб кото, древнего японского струнного инструмента, переживает не лучшие времена. После выпуска всех членов его единственным представителем остаёсь усердный, но неуверенный в себе старшеклассник Такэдзо Курата. Он отчаянно пытается найти хотя бы одного нового участника, чтобы спастить клуб от роспуска. Судьба даёт ему шанс, но в довольно неожиданном обличии.