1940-е годы. Мир расколот на два лагеря, и победа часто зависит не только от силы оружия, но и от скорости и точности расшифровки вражеских сообщений. В этой тихой, но невероятно напряжённой битве умов появляется неожиданный герой — молодой, почти неопытный математик, обладающий феноменальной интуицией в области теории чисел и логики.
Действие фильма разворачивается в Древнем Китае в эпоху Весен и Осеней, когда страна представляет собой лоскутное полотно из враждующих феодальных княжеств, а реальная власть в большинстве из них принадлежит знатным кланам, а не формальным правителям. В княжестве Лу, где родился и вырос Конфуций, ситуация не отличается от общей: узурпирующие власть три клана не позволяют молодому правителю...