Действие сериала разворачивается в знаменитом гей-районе Мишн в Сан-Франциско, где живут три близких друга, каждый из которых пытается найти свое место в жизни и разобраться в личных желаниях. Один из них работает официантом в местном кафе, второй занимается созданием компьютерных игр, а третий работает художником и мечтает о крупной выставке.
Режиссер Вадим Перльман создал многослойную драматическую историю, в которой реальность переплетается с воспоминаниями и не до конца понятными видениями главной героини. Главная героиня фильма — Диана, которая в старших классах вместе с лучшей подругой Морин пережила страшное событие: стрельбу в их колледже, унесшую жизни многих одноклассников, включая саму Морин.