Действие разворачивается в 1932 году, в Японии, где традиции боевых искусств сталкиваются с нарастающим влиянием милитаристских структур и теневых кругов, готовых использовать любое мастерство для своих корыстных целей. Умирая, старый мастер каратэ оставляет своих последних учеников, завещая им не совершенствовать тело для нападения, а искать внутренний баланс и защищать слабых.
