В мире, где тёмные силы под предводительством безжалостного офицера Миры сеют хаос, появляется неожиданная защитница — волшебница Бякуя Мимори. Её принципы и сила становятся непреодолимой преградой на пути деструктивных планов Миры. Однако столкновение заканчивается не победой одной стороны, а странным, мгновенным чувством, которое охватывает Миру.
Японский аниме-сериал, переносящий зрителя в атмосферу эпохи Тайсё, где древние легенды о людоедских демонах — суровая реальность. История начинается с трагедии: подросток Тандзиро возвращается с продажи угля и обнаруживает свою семья зверски убитой. Единственная выжившая — его младшая сестра Нэдзуко, превращённая в демона, но благодаря силе воли не утратившая человеческих эмоций и...