Старшеклассник Ракуро Хидзутоме живёт по одному принципу: любая игра, какая бы ужасной она ни была, может принести удовольствие, если знать, как её "сломать". Его репутация "охотника на кусогей" (отстойные игры) безупречна — он находит слабые места в любом проекте и побеждает, получая от этого чистейшее удовольствие.
Лео, считавшийся сильнейшим из героев, успешно спасает мир от угрозы, но его победа оборачивается неожиданной трагедией. Вместо благодарности люди, испугавшись его невероятной силы, начинают его преследовать и ненавидеть. Лишившись дома и признания, разочарованный герой вынужден искать пристанище у тех, кого когда-то победил — у армии короля демонов.
Действие разворачивается в недалёком будущем, где человечество столкнулось с угрозой со стороны таинственных существ, получивших название Враги. Для борьбы с ними создана система специализированных школ, где подростки с уникальными способностями проходят подготовку. В одной из таких академий оказывается Нана — совершенно обычный юноша, лишённый каких-либо паранормальных талантов.