Накануне Второй мировой войны в уединённом английском пансионе для девушек из Германии разворачивается драма, полная скрытых угроз и моральных дилемм. Томас Миллер, молодой преподаватель английского языка, становится жертвой клеветы после того, как публично осуждает политику Адольфа Гитлера. Его обвиняют в убийстве и шпионаже, и кажется, что бегство — единственный выход.
Том ДиЧилло, известный по работам в жанре независимого американского кино, в 2001 году выпустил эту неоднозначную картину, которая смело сочетает в себе черный юмор, элементы криминального триллера и тихие драматические сцены, не пытаясь при этом соответствовать ни одному из жанров полностью. Действие разворачивается на улицах Нью-Йорка, где два напарника из городской полиции — Рэй Плуто и...