Этот документальный проект погружает в малоизвестные стороны мира советского кино, о которых редко рассказывают в популярных обзорах и монографиях. Создатели собрали уникальный материал: архивные кадры со съемок, редкие документы студийных архивов и воспоминания людей, которые непосредственно работали над созданием культовых картин прошлого — режиссеров, актеров, операторов, работников...
Дебютный полнометражный фильм Сергея Параджанова, снятый по мотивам повести классика украинской литературы Михаила Коцюбинского, стал одной из самых значимых картин советского кинематографа 1960-х годов и принес режиссеру всесоюзную известность. События разворачиваются в гуцульских селах Закарпатья, в окружении высоких карпатских гор.