История начинается с глубокой личной трагедии: писатель-фантаст Дэвид Гордон только что потерял любимую женщину, и его жизнь кажется законченной, пока он не решается на шаг, который раньше даже не рассматривал — усыновление. Выбор падает на шестилетнего Денниса, мальчика с невероятно живым воображением, который сразу после знакомства начинает рассказывать, что прилетел на Землю с Марса, а его...
Вторая часть киноадаптации популярной игры про полувампиршу Бладрейн переносит действие из Европы XIX века на Дикий Запад США. В небольшом городке на границе цивилизации и диких прерий обосновалась банда под предводительством легендарного outlaw Билли Кида, который на самом деле является 357-летним вампиром, скрывающим свою истинную природу под маской известного преступника.