Действие фильма разворачивается в Багдаде, показанном не как идеальный сказочный город, а с долей самоиронии: на его улицах летают ковры-самолеты, колдуны предлагают прохожим зелья для омоложения, а молодая принцесса Лейла тайком выбирается из родительского замка, чтобы погулять по базару и попробовать уличную еду.
Действие ленты разворачивается в оккупированной немецкими войсками Франции начала 1940-х годов. Молодая женщина Люсьен живет в провинциальном городке вместе со свекровью, пока ее нелюбимый муж сражается на фронте. Оккупация превратила обычную жизнь в череду ограничений, неопределенности и постоянного страха за близких, и героиня вынуждена искать опору в том, что еще осталось от прежнего мира.