Спокойный отдых на солнечной Мальорке для Лилли внезапно превращается в нарастающую психологическую бури. Приехав, чтобы навестить свою сестру Валерию, она с первого взгляда испытывает глубокое недоверие к будущему зятю. Этот холодный и отстранённый мужчина кажется ей скрытной и непредсказуемой фигурой, и её инстинкты сестры-защитницы бьют тревогу.
Мечтательная и немного разочарованная в адском быте дочь самого дьявола получает от отца шанс проявить себя: отправиться в мир людей и соблазнить хотя бы одного из них. Её миссия — обычная школьница, которая должна привнести в бездушную школьную жизнь каплю хаоса. Но планы гордого демона рушатся, когда вместо искушения она сталкивается с искренней добротой и находит того, кто заставляет её...
Эта экранизация классической сказки Ханса Христиана Андерсена возвращает к исходному тексту произведения, убирая лишнюю слащавость и оставляя всю остроту темы беспризорности и жестокости системы, призванной заботиться о детях. Действие фильма разворачивается в послевоенной Западной Германии: юная Инга живет в сиротском приюте вместе со своим маленьким другом Эмилем, а приютом управляет...
Это экранизация первой книги популярной детской серии о маленькой волшебнице Лили, которая получила широкую известность в немецкоязычных странах задолго до выхода фильма. Сюжет строится вокруг обычной десятилетней девочки, которая живет с родителями, любит рисовать и не верит ни в какие чудеса, пока в ее спальне не появляется странная старинная книга.