В центре истории — два противоположных мира. Джон — человек порядка, чья жизнь подчинена чётким принципам и предсказуемости. Джун же — олицетворение спонтанности, живущая моментом и готовая на любой безумный поступок. Их случайное знакомство мгновенно превращается в эмоциональный взрыв, ставя под сомнение всё, во что они верили.
«Метаморф» — это напряжённый американский триллер, исследующий границы идентичности и цену сверхспособностей. После трагедии, лишившей её близких, агент ЦРУ Тара Кройдон соглашается на секретную программу. Инъекции чужеродной ДНК даруют ей уникальный дар — мгновенно принимать облик и физические данные любого человека.