Действие фильма переносит зрителей в Мемфис 1920-х годов, когда старые плантаторские семьи еще сохраняют видимость былого величия, но социальные барьеры между высшим обществом и простыми жителями уже давно перестали быть непреодолимыми. Главная героиня, Фишер Уиллоу, дочь богатого владельца плантаций, возвращается домой после учебы в Европе с характером, который не вписывается в рамки...
Американский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту построил повествование с помощью нелинейного монтажа, разбивая хронологию событий на фрагменты и постепенно выводя зрителя к разгадке связей между тремя незнакомыми между собой людьми, чьи судьбы переплетаются после одной страшной трагедии. В одной из линий — история Пола (Шон Пенн), математика, который после экстренной пересадки сердца...