Фёдор — бывший актёр, чьи амбиции остались в прошлом. Чтобы помочь младшему брату Никите, который нуждается в дорогостоящей операции, он берётся за самую непривычную работу — становится профессиональным Дедом Морозом. В растянутом красном костюме он развозит подарки по домам, скрывая собственную грусть от несостоявшейся карьеры и недавнего расставания с любимой девушкой как раз перед праздниками.
Надежда — блестящий, но отстранённый педиатр, чей мир состоит из приёмов в клинике и вечерних встреч с барменом. Её отношения с коллегой-психотерапевтом тоже носят необязательный характер. Всё рушится, когда в аварии погибает её сестра, оставляя маленькую дочь Сашу. Не готовая к материнству, Надя принимает жестокое решение: найти биологических родителей ребёнка и вернуть ему «нормальную» жизнь.