Дэнни Галлахэр, бывший детектив отдела по наркоконтролю, выходит из тюрьмы с одной целью — найти и наказать того, кто лжесвидетельствовал против него и убил его напарника. Его личная месть быстро выходит за рамки простого розыска преступника, вовлекая его в сложную паутину лжи и коррупции. Каждый новый шаг в расследовании ставит под сомнение всё, что Дэнни знал о прошлом.
Пол живет уединенной жизнью в небольшом домике на окраине, после того как издатель отклонил его последнюю рукопись, а творческий кризис смешался с нарастающей алкогольной зависимостью. Он почти не контактирует с соседями, пытается заглушить неудачи и наконец-то приступить к новой книге, но даже вдохновение отказывается приходить.
Джузеппе Торнаторе, уже завоевавший мировую славу после выхода «Кинематографа», в 1993 году представил зрителям мрачную, напряженную детективную драму, которая затягивает в лабиринт противоречивых показаний и скрытых мотивов с первых кадров. Главный герой — Онофрио Гальярди, писатель, чьи книги снискали огромную популярность, но не принесли душевного покоя.
Действие фильма разворачивается в начале 90-х годов, когда научные открытия кажутся способными реализовать почти любую, даже самую безумную мечту. Два молодых сотрудника научного центра, застенчивый Пол и целеустремленная Диана, уже не первый год работают над формулой вещества, которое сможет помочь одиноким людям найти взаимную симпатию.